OSLO: Det norske robotikkfirmaet AutoStore sa onsdag at det verdsatte sitt første børsemisjon (IPO) til 31 norske kroner per aksje, det høyeste i sitt målområde, og verdsatte selskapet til 103,5 milliarder kroner (12,4 milliarder dollar).
Den SoftBank-støttede AutoStore blir Norges mest verdifulle nye notering på to tiår når den blir offentliggjort på Euronexts Oslo Børs senere onsdag.
Selskapet hentet 2,7 milliarder kroner i kontanter fra emisjonen av nye aksjer, mens eksisterende eiere som Thomas H. Lee Partners, EQT og andre solgte aksjer for 15,3 milliarder kroner.
Aksjen steg 8,1% til 33,5 kroner klokken 07:12 GMT, bare minutter etter at handelen startet på Oslo Børs.
– Pengene vi får fra børsnoteringen vil først og fremst brukes til å redusere gjelden til et mer normalt nivå for et offentlig selskap, sier administrerende direktør Karl Johan Lier til Reuters.
Det planlegger å redusere innflytelsesgraden til rundt 2,5 fra det nåværende 5 til 6 -forholdet.
Etter børsnoteringen vil free float av AutoStore -aksjer utgjøre omtrent 17,4% av den totale kapitalen.
AutoStore ble grunnlagt i 1996 og har 20 000 roboter distribuert i mer enn 35 land for å automatisere lagre. Selskapet, hvis kunder inkluderer ASDA, Gucci og Lufthansa, bruker roboter til å lagre og hente produkter, slik at kundene kan lagre beholdning fire ganger på samme plass.
I april kjøpte Japans SoftBank https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC en eierandel på 40% i det norske selskapet for 2,8 milliarder dollar, og verdsatte AutoStore til rundt 7 milliarder dollar den gangen. SoftBank solgte ingen aksjer i børsnoteringen.
«SoftBank er en flott partner, klar til å hjelpe oss med å tiltrekke mer oppmerksomhet i APAC -regionen … de har et stort nettverk av selskaper som potensielt kan være AutoStore -kunder, så vi ser et stort potensial med forholdet,» sa Lier.
AutoStore er Norges mest verdifulle nye notering siden Statoils debut i 2001, nå kjent som Equinor, verdsatt til 151 milliarder kroner på tidspunktet for børsnoteringen.
Fire sentrale investorer, Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management og WCM Investment Management, lovet hver å investere 200 millioner dollar før børsnoteringen.
AutoStore oppnådde en nettoinntekt på 182,1 millioner dollar i fjor og forventer inntekter på omtrent 300 millioner dollar i 2021, som vil stige til mer enn 500 millioner dollar i 2022 med en prosjektrørledning til en verdi av 3. milliarder dollar i 2000 prosjekter.
Carnegie -bankfolk, JP Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho, SpareBank 1 Markets og Moelis var involvert i avtalen.
(US $ 1 = 8.3474 norske kroner)
(Tilleggsrapport av Gwladys Fouche i Oslo; redigert av Richard Pullin, Stephen Coates og Louise Heavens)
«Kaffeaholic. Livslang alkoholfanatiker. Typisk reiseekspert. Utsatt for apatianfall. Internett-banebryter.»