Frankfurt am Main (ots) – Kredittgrensene er arrangert og garantert av et internasjonalt bankkonsortium for Go-Ahead Group, et ledende transportselskap i Storbritannia. Go-Ahead ble kjøpt opp i oktober 2022 gjennom et joint venture mellom Kinetic, en ledende australsk og newzealandsk bussoperatør, og Globalvia, en spansk infrastrukturinvestor.
KfW IPEX-Bank, Rabobank og Standard Chartered fungerer som felles globale koordinatorer, bookrunners, underwriters og hovedarrangører med innledende mandat. Viktige långivere inkluderer HSBC UK, Royal Bank of Scotland og Export Development Canada. Bankfasilitetene ble overtegnet og ble vellykket syndikert av en gruppe internasjonale banker.
«Våre nye kredittfasiliteter representerer en milepæl i forholdet til flaggskipet vårt bankkonsern og støtter Go-Ahead Groups ambisiøse vekststrategi. Rabobank, KfW IPEX-Bank og Standard Chartered har vært i forkant med å arrangere, underwrite og syndikere denne landemerketransaksjonen. . Vi takker transaksjonsteamene for deres utmerkede samarbeid.» [Gonzalo Velasco, Direktor für strukturierte Finanzierungen der Gruppe, The Go-Ahead Group]
De nye kredittfasilitetene vil skape en langsiktig finansiell struktur designet for å refinansiere eksisterende kredittfasiliteter og støtte eksisterende virksomheter, samtidig som de gir nødvendig finansiering for å levere konsernets forretningsstrategi over de neste fem årene. Konsernets strategi fokuserer på en langsiktig dekarboniseringsplan og vekst av selskapet, både organisk og gjennom oppkjøp.
PwC Debt & Capital Advisory fungerte som kredittrådgiver for The Go-Ahead Group Limited ved refinansieringen.
Go-Ahead er en av Storbritannias største offentlige transportoperatører, og sysselsetter 27 000 personer på tvers av buss- og togvirksomheten i Storbritannia, Singapore, Irland, Sverige, Norge, Tyskland og Australia.
I Storbritannia driver konsernet en fjerdedel av Londons busser og har et nettverk av regionale busselskaper utenfor hovedstaden. På jernbanefronten driver Go-Ahead Storbritannias største jernbanefranchise, Govia Thameslink Rail Franchise, gjennom et joint venture med Keolis, som inkluderer jernbanetjenester Thameslink, Great Northern, Southern og Gatwick Express.
Av Go-Aheads flåte på 5.925 busser i Storbritannia er 474 nullutslipp og ytterligere 512 er planlagt. Dette gjør selskapet til den største elbussoperatøren i Storbritannia. Go-Ahead er forpliktet til å konvertere sin flåte eksklusivt til nullutslippskjøretøy innen 2035. Aksjonærer, Kinetic og Globalvia, bringer med seg ekspertise fra hele verden: Kinetic er et stort busselskap i Australia og New Zealand med lang erfaring innen elektrifisering og Globalvia er et ledende ESG-infrastrukturselskap med kontorer i Spania, Portugal, Irland, USA, Costa Rica og Chile.
Pressekontakt:
Antje Schlagenhaufer E-post: antje.schlägehaufer@kfw.de Tlf.: +49 69 7431-4009 www.kfw-ipex-bank.de
Originalt innhold fra: KfW IPEX-Bank, kringkastet av news aktuell
Presserommet til presseportalen: aktuell GmbH nyheter
«Internettevangelist. Ekstrem kommunikator. Subtilt sjarmerende alkoholelsker. Typisk tv-nerd.»