Strategi Norge – Hvordan investere med ETF-er som det berømte suverene formuesfondet

Statens fond investerer milliarder av olje- og gassinntekter på en lønnsom måte for innbyggerne. Også nå drar Norge enormt godt av. Hvordan kan ETF-investorer gjenskape denne enkle strategien og også tjene mye penger?

1,18 billioner dollar: Dette er hvor mye penger som for tiden er i Norges suverene formuesfond. Landet er den fjerde største gasseksportøren i verden og er også godt representert i oljesektoren. Eksperter antar at Norge vil tjene rundt 211 milliarder dollar på disse avtalene i 2022. Mye av det går inn i det norske statsfondet, som igjen investerer pengene for hver nordmann i aksjer, obligasjoner, eiendom og lignende. Hver nordmann har for tiden rundt 200 000 dollar i kapital til rådighet. Allerede nå nyter Norge i hovedsak av høye gasspriser og er derfor gjenstand for kritikk. Men investorer kan også delta i det norske statsfondet veldig rent. Siden fondet ble lansert i 1998 har det oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,8 % med svært liten volatilitet.

Den norske strategien med få ETFer

Det statlige formuesfondet investerer for tiden i 9 338 selskaper fra 65 land, 1 365 obligasjoner fra 50 land, 885 eiendomsprosjekter i 14 land og noe fornybar energi.

Aksjer står for 72 % av alle investeringer, obligasjoner 25,4 %, eiendom 2,5 % og fornybar energi 0,1 %.

Selv om investorer nå ikke kan investere en-til-en i det norske fondet, men på grunnlag av informasjon gitt av fondettransparent på internett på sin sideinvestorer kan replikere strategien med en enkel ETF-portefølje.

ETF-porteføljen for det norske statsfondet

På forhånd: på Internett finner du ulike måter å kopiere statsfondet fra Norge. Vi har imidlertid bestemt oss for å bruke så få ETFer som mulig for å gjenskape strategien. Hvem vil kjøpe 10 nye produkter? Du kan imidlertid justere når som helst hvis du ønsker det.

Men her er hvordan en enkel ETF-portefølje kan se ut, som gjenspeiler Norges strategi:

– 50 % MSCI World ETF (Forslag: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc))

– 20 % MSCI World Small Cap ETF (forslag: iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF)

– 15 % globale statsobligasjoner (Tips: Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF – Dist.)

– 10 % globale selskapsobligasjoner (iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist))

– 5 % Global Real Estate (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF – Dist (EUR))