SalMars tilbud om å overta NTS vil trolig bli vellykket etter at et flertall av NTS-aksjonærene aksepterte tilbudet om å kjøpe aksjer i lakseanlegget med base på Frøya, Norge.
Den 14. februar ga SalMar et frivillig tilbud på alle utestående aksjer i NTS på totalt NOK 24 (USD 2,70, EUR 2,39) i kontanter og 0,143241 SalMar-aksjer, til sammen 120 NOK (USD 13,50, EUR 11,94) per aksje. . SalMars tilbud verdsetter NTS sin aksjekapital til ca. NOK 15,1 milliarder (USD 1,7 milliarder, EUR 1,5 milliarder).
Onsdag 16. februar kunngjorde SalMar at de hadde mottatt ugjenkallelige forhåndsaksepter for tilsvarende 50,1 prosent av NTS, eller nesten 63 millioner aksjer, som overstiger minimumsbetingelsen som kreves for handelen.
I august 2021 vant NTS med base i Rørvik, Norge, SalMar til å kjøpe 70 % av lakseoppdrettsanlegget NRS, som senere fusjonerte med SalmoNor, i seg selv en kombinasjon av Midt-Norsk.Havbruk AS og SalmoNor AS. Den sammenslåtte enheten har et potensial til å høste rundt 100 000 tonn sløyd laks (HOG) i Norge og planlegger 24 000 tonn HOG til Island gjennom datterselskapet Arctic Fish, noe som gjør det til den sjette største lakseoppdretteren i verden.
Blant de som aksepterte SalMars tilbud er Nils Williksen AS, TerBoLi Invest AS og Rodo Invest AS, som til sammen eier mer enn 33 millioner NTS-aksjer i NTS, eller 26,5 % av utestående aksjer.
«SalMar representerer en flott industriell løsning, også lokalt i Rørvik og Namdalen, så dette er noe vi tror vil tjene alle parter godt. Og med en stor del av vederlag i SalMar-aksjer, deltar vi fortsatt i den videre utviklingen. av virksomheten, sier administrerende direktør i Nils Williksen AS Nils Martin Williksen.
Terje Bondø, styreleder i TerBoLi Invest AS og tidligere eier av SalmoNor, støttet også handelen.
«Vi har funnet en god industriell løsning til virkelig verdi,» sa han. «SalMar har en fantastisk merittliste innen lokal utvikling, operasjonell fortreffelighet og lønnsomhet, så vi er sikre på at de vil være en god samarbeidspartner for å videreutvikle dette på en god måte, og sikre liv på kaia og lys i husene.»
Rodo Invest AS-sjef Roald Dolmen sa at SalMar-tilbudet er det beste tilgjengelige for både aksjonærer og for fremtiden til begge selskapene.
«Rodo er bare en av 14 aksjonærer som ønsket å selge og SalMars tilbud var noe vi alle kunne støtte,» sa han. «Vi tror på fortsatt vekst sammen med SalMar og vi er også i stand til å frigjøre kapital som vi kan investere i våre andre virksomheter i regionen.»
Den 24. januar 2022 kunngjorde Mowi sitt tilbud om å kjøpe alle aksjene i NTS til NOK 110 (USD 12,37, EUR 10,94) per aksje, som skal gjøres opp 50 % i kontanter og 50 % i Mowi-aksjer. Mowis tilbud, som hadde verdsatt NTS» netto eiendeler til ca. NOK 13,8 milliarder (USD 1,5 milliarder, EUR 1,4 milliarder), var høyere enn det som ble gitt av et aksjonæreid selskap i NTS på 105 NOK (11,80 USD, 10,45 EUR) per aksje. Imidlertid sa Mowi 14. februar at det ikke ville matche eller overgå SalMars høyeste bud.
Oppkjøpet vil bringe SalMar nærmere Mowis status som det største lakseanlegget i verden. NTS Group er en helintegrert lakseoppdretter med en estimert årlig produksjon på 84.000 tonn sløyd laks i produksjonsområde 7 til 12 i Norge og Island. Selskapet har også 7,7 utviklingslisenser i Arctic Offshore Farming og akvakulturserviceselskapet Frøy ASA.
Foto med tillatelse fra SalMar
«Internettevangelist. Ekstrem kommunikator. Subtilt sjarmerende alkoholelsker. Typisk tv-nerd.»