Mowi ASA har annonsert at de har til hensikt å lansere et tilbud om å kjøpe alle aksjene i det norske havbrukskonsernet NTS ASA til NOK 110 (USD 12,28, EUR 10,84) per aksje, som skal gjøres opp 50 prosent i kontanter og 50 prosent i Mowi-aksjer.
Mowi sa at de verdsatte NTS som en av de ledende produsentene av atlantisk laks i Norge og Island. Fra en stiftelse i Midt-Norge har NTS-konsernet vokst til en helintegrert lakseoppdretter, som produserer 84.000 sløydvekttonn i produksjonsområde 7 til 12 i Norge og Island, heter det.
NTS har også 7,7 utviklingslisenser i Arctic Offshore Farming, og aquaservice-selskapet Frøy ASA.
«NTS sitt geografiske fotavtrykk og kompetente organisasjon passer uvanlig godt med Mowis nåværende drift og strategi. Sammen kan vi opprettholde og skape nye arbeidsplasser og videreutvikle kompetanseklynger langs norskekysten, til beste for lokalsamfunnene, sa Mowi-sjef Ivan Vindheim.
Mowis tilbud innebærer et samlet vederlag for alle aksjene i NTS på ca. NOK 13,8 milliarder (USD 1,5 milliarder, EUR 1,4 milliarder), med tilbudsprisen som representerer en premie på 18,3 prosent over sluttkursen på aksjene 14. januar 2022 , på NOK 93 (USD 10,38, EUR 9,17), og en premie på 23,9 prosent over gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs i løpet av de siste 30 handelsdagene, til og med 14. januar 2022, på NOK 88,80 (USD 9,91, EUR 8,75 ).
Verdien av vederlagsaksjene skal baseres på volumveid gjennomsnittskurs på aksjer i Mowi siste 20 handelsdager før lanseringen av tilbudet.
Hvis det lanseres, vil fullstendige detaljer om tilbudet bli beskrevet i et tilbudsdokument som sendes til NTS sine aksjonærer, etter gjennomgang og godkjenning av Oslo Børs.
SpareBank 1 Markets fungerer som finansiell rådgiver for Mowi.
Mowis tilbud er ikke det eneste på bordet. I forrige uke annonserte et selskap eid av aksjonærer i NTS planer om å gi et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i konsernet for NOK 105 (USD 11,72, EUR 10,35) per aksje, med tilbudet som verdsetter konsernets egenkapital til NOK 13,2 milliarder (USD 1,5 milliarder, EUR 1,3 milliarder).
Til sammen representerer konsernet mer enn 50 prosent av aksjene i NTS. Den sa at begrunnelsen for tilbudet var å beskytte og videreutvikle aksjeverdiene i NTS ved å fortsette å utforske alternativer for aksjonærene, inkludert å selge aksjer.
I fjor vant NTS en budkrig for SalmoNor, og kjøpte ytterligere 37.000 tonn lakseproduksjon. Både Mowi og SalMar ga også bud på å kjøpe selskapet.
Foto utlånt av MNH / Steinar Johansen
«Internettevangelist. Ekstrem kommunikator. Subtilt sjarmerende alkoholelsker. Typisk tv-nerd.»