DGAP-Nytt: Elop AS signerer den endelige avtalen om salg av datterselskapet Simplifai AS

Elop AS signerer den endelige avtalen om salg av datterselskapet Simplifai AS

8. juni 2022; Oslo – Det norske teknologikonsernet Elop AS, som fokuserer på innovative teknologiske løsninger for inspeksjon av store betonginfrastrukturer, har gjennomført det endelige salget av aksjene i datterselskapet Simplifai AS til Simplifai Invest AS. Transaksjonen verdsetter Simplifai til en selskapsverdi på ca. EUR 13,8 millioner (NOK 140 millioner).

– Denne transaksjonen garanterer ELOP AS en solid finansiell posisjon og evnen til å utnytte en rekke muligheter, sier Kristian Lundkvist, styremedlem i Elop, som representerte Elop i transaksjonen.

VIRKNINGER AV OPERASJONEN

Kjøpesummen på 100 prosent av Simplifais utestående aksjer er basert på en selskapsverdi på ca. EUR 13,8 millioner (NOK 140 millioner) eksklusiv gjeld og kontanter. KWC AS har i denne sammenheng foretatt en uavhengig vurdering av Simplifai og konkludert med at kjøpesummen representerer en full og rettferdig armlengdes pris.

Erververen (Simplifai Invest AS) vil betale en første kontantbetaling på ca. EUR 8,9 millioner (NOK 90 millioner) ved lukking, minus netto gjeld og pluss eller minus avviket fra normalisert arbeidskapital ved lukking. I tillegg vil selger utstede en usikret ansvarlig obligasjon på ca. EUR 4,9 millioner (NOK 50 millioner) ved closing, betales av kjøper senest 30 måneder etter closing.

«Styret mener at det ikke vil være i aksjonærenes interesse å fortsette å finansiere to utviklingsselskaper – Elop Technology og Simplifai – ettersom de fleste kostnadssynergiene allerede er realisert. Styret startet deretter prosessen med å finne kjøper til Simplifai og ga Øivind Horpestad i oppdrag å lede denne prosessen. Rådet vurderte flere alternativer, der den aktuelle kjøperen ga det beste tilbudet. Selvfølgelig var Simplifais månedlige pengeforbruk en del av ligningen, sier Lundkvist.

Ved gjennomføring av transaksjonen, planlagt til 30. juni 2022, forventes Elop å ha kontanter og kontantekvivalenter på ca. EUR 14,8 millioner (NOK 150 millioner). Det er også omtrent 4,9 flere. EUR millioner (NOK 50 millioner) i kontanter forfaller ved å betale selgers regning senest 30 måneder etter gjennomføring av transaksjonen.

«Ved gjennomføring av transaksjonen vil Elop ha en solid balanse og kontantposisjon. Vi kan bruke dagens markedsturbulens til å utnytte attraktive fusjons- og oppkjøpsmuligheter, sier Lundkvist.

OVERGANGSPERIODE

For å la Elop og Simplifai fortsette å drive uforstyrret i en overgangsperiode, har partene blitt enige om en servicekontrakt for en periode på seks måneder umiddelbart før utløpsdato. Funksjonene og støttekontorene vil også deles frem til utgangen av 2022 eller utløpet av gjeldende leieavtaler i 2023.

INVITASJON TIL WEBINAR

10. juni kl. 10:30 CET vil Elop være vertskap for et nettbasert webinar om markedsrapporten og forretningssituasjonen, som vil inkludere utsikter og informasjon om Simplifai-transaksjonen. Replikaen av presentasjonen vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside. For å delta på dette arrangementet, meld deg på her:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eLDSvEn3Tiiyn9K_AcNX_g

Kontaktinformasjon:

For media:

– Stian Thorsrud, leder for kommunikasjons- og markedsavdelingen, tlf: +47 993 00 003

– Øivind Horpestad, administrerende direktør og konsernsjef, Tlf: +47 910 00 626

For investorer

– Kim Boman, finansdirektør, tlf: +47 959 63 912

Om Elop AS

Elop er et norsk teknologiselskap som leverer digitale verktøy og løsninger for inspeksjon, overvåking og forvaltning av infrastrukturer rundt om i verden. Med datadrevne og kunstig intelligens-løsninger for inspeksjon og prediktivt vedlikehold av betonginfrastruktur, har Elop som mål å gi eiendeler med løsninger som forbedrer sikkerheten, forlenger eiendelens levetid, minimerer kostnadene for den totale livssyklusen og reduserer miljøpåvirkningen. Elops hovedkontor er i Norge.

– Slutt –

Mer informasjon om Elop finner du på: https://elop.no/de/

For henvendelser vennligst kontakt:

Joachim Althof
Mobil: +49 (0) 152 0205 1413
E-post: althof@gfd-finanzkommunikation.de