DGAP-Nytt: Elop AS: Elop AS går inn i det nordiske infrastrukturmarkedet – signerer en intensjonsavtale om å kjøpe det nordiske infrastrukturkonsernet

Utsteder / Utgiver: Elop AS

/ Stikkord(er): Intensjonsavtale

Elop AS: Elop AS går inn i det nordiske infrastrukturmarkedet og signerer en intensjonsavtale om å kjøpe det nordiske infrastrukturkonsernet

06.07.2022 / 14:03

Utsteder/utgiver er ansvarlig for innholdet i meldingen.

Elop AS går inn i det nordiske infrastrukturmarkedet ved å signere en intensjonsavtale om å kjøpe det nordiske infrastrukturkonsernet

6. juli 2022; Oslo – Elop AS (Elop) og Nordic Infrastructure Group AS (NI GROUP) har inngått en intensjonsavtale om å bli enige om nøkkelvilkårene i en avtale hvor Elop skal kjøpe 100 prosent av aksjene i NI GROUP, hvor Elop har verdi som en del transaksjon på ca EUR 0,27 (NOK 2,80) per aksje. Med dette strategiske grepet går Elop inn i det nordiske infrastrukturmarkedet og forventer å være lønnsomt innen 2023. Transaksjonen gjør at Elop kan flytte oppover infrastrukturvedlikehold, konstruksjon og IKT (test, inspeksjon og sertifisering) verdikjeden og etablere tettere relasjoner med større virksomheter partnere som eiendeler og eiere av infrastruktur.

«Denne transaksjonen er et stort og viktig skritt fremover for Elop. Konsernet skal ikke lenger bare levere teknologi, men vil tilby anleggseiere et bredere spekter av tjenester, inkludert inspeksjon, opplæring, konstruksjon og vedlikehold. Vi tror dette vil bidra til å akselerere bruken av Elops ultralydprogramvare og skanningsteknologier. Dette gjør at vi kan ha en direkte dialog med infrastruktureiere og operatører, sier Kristian Lundkvist, styremedlem i Elop.

«I fremtiden vil vi bruke NI GROUP som en ekspansjonsplattform for å vokse i det nordiske infrastrukturmarkedet. I tillegg til organisk vekst vil vi fortsatt vurdere fusjoner og oppkjøp som skal konsolideres i infrastrukturmarkedsnisjer som er relevante og interessante for oss, fortsetter Lundkvist. Lundkvist påpeker at salget av Simplifai var en viktig forutsetning for å fullføre denne avtalen med NI GROUP på gunstige vilkår for Elops aksjonærer.

«Som annonsert tidligere 4. mai, gir salget av Simplifai for kontanter og vår resulterende sterke balanse oss finansiell styrke til å akselerere våre vekstplaner, gå inn i nye markeder raskere og evaluere strategiske alternativer,» legger Lundkvist til. Elop hadde rundt 7,25 millioner euro (75 millioner kroner) i kontanter ved utgangen av mai. Elop forventer ytterligere ca. EUR 8,7 millioner (NOK 90 millioner) ved gjennomføring av Simplifai-salget og en andre transje på cirka EUR 3,9 millioner (NOK 40 millioner) fra Simplifai-transaksjonen innen 36 måneder. Ingen kontanter vil bli brukt i NI GROUP-transaksjonen. NI GROUP-virksomheten er utelukkende basert på aksjer, noe som sikrer Elops fortsatt solide balanse.

OM NI GROUP NI GROUP – Nordic Infrastructure Group er en gruppe selskaper med en raskt voksende posisjon i det norske og svenske infrastrukturmarkedet. Gjennom sine datterselskaper leverer konsernet forretningstjenester og verktøy og utstyr til jernbane- og sporveisindustrien, opplæring, ledelse og konsulenttjenester for vei-, jernbane-, anleggssektoren og serveringstjenester for byggesektoren. Basert på Kolbotn ved Oslo, ble NI GROUP grunnlagt av ansatte med flere tiårs erfaring fra nordiske infrastrukturmarkeder, inkludert veier, jernbaner og anlegg. Konsernsjef er Gjermund Sogn, veteran i byggebransjen.

NI GROUP sysselsetter i dag ca. 50 personer i Norge og Sverige. I 2021 oppnådde NI GROUP en omsetning på ca. EUR 6,4 millioner (NOK 66 millioner) og EBITA på cirka EUR 240.000 (NOK 2,5 millioner). Selskapet har ingen gjeld. For 2022 forventer NI GROUP en omsetning på cirka EUR 15 millioner (NOK 155 millioner) og et resultat før skatt på cirka EUR 1,1 millioner (NOK 12 millioner). «I løpet av de siste årene har vi bygget et dedikert team og en sterk kundebase, og vunnet en rekke avtaler som vil være til nytte for oss i årene som kommer. Vi er overbevist om at vi som en del av Elop vil være godt posisjonert for å skape en ledende infrastrukturspesialist, inkludert et svært konkurransedyktig inspeksjonstilbud i Norden. Å gå inn i et allmennaksjeselskap vil også gjøre det lettere for oss å utnytte de vekstmulighetene vi har identifisert. At alle aksjonærene i NI GROUP vil reinvestere hele kjøpesummen i Elop, understreker vår tillit til Elop og dets fremtid, sier Gjermund Sogn, administrerende direktør i NI GROUP.

Betydelige synergistiske effekter

Det er flere potensielle markeds- og operasjonelle synergier mellom Elop og NI GROUP. For det første har NI GROUP en stor kundebase av infrastruktureiere i Norge og Sverige. Det felles målet er å utnytte denne kundebasen til å utvikle et felles inspeksjonstilbud for eiendeler, inkludert å oppmuntre til implementering og bruk av Elop Insight, Elop Insight Crawler og andre Elop ultralydskannerløsninger. I tillegg vil Elops kunstige intelligens og programvareekspertise bli brukt i NI GROUPs datterselskaper og deres tjenesteområder. Dette representerer et betydelig potensial for større automatisering og dermed høyere avkastning på prosjektsalg, og NI GROUP har allerede en ekspanderende virksomhet som genererer kontanter. Den nye og utvidede Elop Group forventes derfor å generere positiv kontantstrøm allerede i 2023.

Transaksjonen

Elop og NI GROUP har blitt enige om nøkkelbetingelsene i avtalen, der Elop vil kjøpe alle aksjene i NI GROUP ved en 100 % aksjebytte, med Elop-aksjer verdsatt til ca. EUR 0,27 (2,80 NOK) per aksje. Dette representerer en betydelig premie over dagens Elop-aksjekurs. Kjøpesummen for NI GROUP-aksjene er basert på en selskapsverdi på EUR 8,9 millioner (NOK 92 millioner) basert på en såkalt pig in a poke.-konto per desember. 31, 2021. NI GROUPs aksjonærer vil motta Elop AS-aksjer til en pris på ca. EUR 0,27 (NOK 2,80) per Elop-aksje. Alle aksjonærene i NI GROUP har avtalt en eiertid på 12 til 36 måneder for sine aksjer i Elop. Vederlaget vil bestå av en kombinasjon av egne aksjer og nyutstedte Elop-aksjer, med forbehold om godkjenning av Elops ordinære generalforsamling. Administrerende direktør i Elop, Øivind Horpestad, er minoritetsaksjonær med 10 % eierandel i NI GROUP gjennom Gimle Invest AS. Gjermund Sogn er minoritetsaksjonær gjennom Sogn Invest AS med 5,45 % eierandel i Elop og 37 % i NI Group. Transaksjonen må derfor godkjennes i henhold til allmennaksjeloven §§ 3 til 8. Aksjekjøpsavtalen forventes undertegnet innen utgangen av måneden. Transaksjonen er underlagt vanlige avsluttende betingelser, due diligence og endelig transaksjonsdokumentasjon og forventes avsluttet rundt 15. august 2022.

Kontaktinformasjon:

For media:

– Stian Thorsrud, leder for kommunikasjons- og markedsavdelingen, tlf: +47 993 00 003

– Øivind Horpestad, administrerende direktør og konsernsjef, Tlf: +47 910 00 626

For investorer

– Kim Boman, finansdirektør, tlf: +47 959 63 912

Om Elop AS

Elop er et norsk teknologiselskap som leverer digitale verktøy og løsninger for inspeksjon, overvåking og forvaltning av infrastrukturer rundt om i verden. Med datadrevne og kunstig intelligens-løsninger for inspeksjon og prediktivt vedlikehold av betonginfrastruktur, har Elop som mål å gi eiendeler med løsninger som forbedrer sikkerheten, forlenger eiendelens levetid, minimerer sykluskostnadene for den totale levetiden og reduserer miljøpåvirkningen. Elops hovedkontor er i Norge.

– Slutt –

For mer informasjon om Elop, vennligst besøk: https://elop.no/en/

For henvendelser vennligst kontakt:

Joachim Althof

Mobil: +49 (0) 152 0205 1413

E-post: althof@gfd-finanzkommunikation.de

Elop AS

Telefon: +47 416 41 300

ISIN: NO0010864036

Drammensveien 133

E-post: post@elop.no

WKN: A2P86S

0277 Oslo

Hjemmeside: www.elop.no

Børser: Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin Freiverkehr, Oslo Euronext Growth, Tradegate Exchange, gettex

Norge

Utgivelse av en kunngjøring, kringkastet av DGAP – en tjeneste fra EQS Group AG.
Multimediearkiv på http://www.dgap.de.

Utsteder/utgiver er ansvarlig for innholdet i meldingen.

Tunge:

tysk

Byrå:

Elop AS

Postboks 135 Skoyen

0212 Oslo

Norge

Internett:

https://elop.no/

EQS News ID:

1392193

slutten av meldingen

DGAP nyhetstjeneste