DGAP-Nyheter: Pareto Securities plasserer Schletter Groups nordiske obligasjoner med suksess

Pareto Securities plasserer Schletter Groups nordiske obligasjoner med suksess

€50 millioner senior obligasjoner med fortrinnsrett og €15 millioner andre panteobligasjoner plassert hos institusjonelle investorer for Schletter-gruppen

Frankfurt, 6. september 2022. Pareto Securities AS, en Oslo-basert internasjonal investeringsbank og mangeårig partner av mid-cap selskaper i Tyskland, kunngjør den vellykkede plasseringen av en senior obligasjon med fortrinnsrett på €50 millioner og en andrelagsobligasjon på €15 millioner for Schletter International BV i Nordic Bond Format. Pareto Securities fungerte som eneste bookrunner og hovedarrangør. Schletter Group er en av verdens pionerer innen utvikling, produksjon og salg av solcellemonteringssystemer og er markedsleder i DACH-regionen (Tyskland, Østerrike, Sveits). Konsernet har også de 3 første markedsplassene i andre europeiske land.

Den nye senior sikrede obligasjonen har en løpetid på tre år og forrentes med variabel rente (kupong). Den andre panteobligasjonen har en løpetid på 3,5 år, en fast kupong og en PIK-seddel. Selskapet forventer å bruke nettoprovenyet fra transaksjonen til å refinansiere eksisterende gjeld, finansiere kapitalutgifter, oppkjøp og generelle bedriftsformål.

Maximilian Moser, Partner Investment Banking, Pareto Securities Tyskland: «Med denne obligasjonen bruker Schletter Group for første gang et kapitalmarkedsinstrument for bedriftsfinansiering. Et av de tilhørende målene er å etablere seg som en pålitelig utsteder i de kommende årene for å støtte den dynamiske veksten i selskapet som kan forventes i fremtiden med investeringer fra institusjonelle investorer.

Christian Czaya, leder for obligasjonssalg, Pareto Securities Tyskland: «Den dynamiske ledelsen av selskapet og den brukervennlige utformingen av obligasjonstilbudet overbeviste vår base av institusjonelle investorer over hele Europa. Vi er svært glade for å ha plassert denne transaksjonen i det nåværende vanskelige markedsmiljøet på attraktive vilkår for alle involverte.

Som en tysk filial har Pareto Securities Germany spesialisert seg på rådgivning og etablering av finansiering for lokale mellomstore bedrifter. Fordelene med den nordiske obligasjonen med sine fleksible transaksjonsstrukturer gir mellomstore selskaper en adekvat løsning for å finansiere vekst. I det voksende nordiske obligasjonsmarkedet er Pareto Securities meget godt posisjonert som en markedsleder med suksess.

Om Pareto Securities

Pareto Securities ble grunnlagt i 1986 og har hovedkontor i Norge med kontorer i Danmark, Finland, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Sveits, USA, Singapore og Australia. Pareto Securities har en ledende posisjon i de nordiske finansmarkedene og en sterk internasjonal tilstedeværelse. Pareto Securities tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester, inkludert aksje- og rentemegling, aksje-, gjelds- og prosjektfinansiering, samt rådgivningstjenester knyttet til fusjoner og oppkjøp og restruktureringer.