Norges Royal Salmon ASA (NRS) og dets avdeling NRS Farming AS har inngått en aksjekjøpsavtale for at NRS Farming skal overta 100 % av aksjene til medlakseprodusenten SalmoNor fra det norske havbrukskonsernet NTS ASA.
Operasjonen, som er underlagt skikkelig due diligence, skaper den sjette største lakseoppdretteren i verden, med potensial til å produsere rundt 100.000 tonn laks i Norge og 24.000 tonn på Island.
Fra august 2021, NTS har blitt eier av over 70 % av NRS. Avtalen følger en børsmelding utstedt av NRS 30. september 2021, hvor det fremgikk at styret i NTS hadde innledet en strategisk dialog om en potensiell kombinasjon av SalmoNor og NRS. Samtidig, NRS-sjef Charles Høstlund har fratrådt stillingen som administrerende direktør, og NRS Business Development COO Klaus Hatlebrekke tar over som midlertidig administrerende direktør.
«Vi er begeistret for en kombinasjon med SalmoNor,» sa Hatlebrekke i en pressemelding 11. januar. «Gjennom fusjonen kombinerer vi nå imponerende operasjonell kompetanse på tvers av organisasjoner, det viktigste grunnlaget for fortsatt vekst og utvikling og skape nye arbeidsplasser. Vi ser frem til å samarbeide om å utvikle et felles selskap for fremtiden.
Avtalen gir SalmoNor en selskapsverdi på NOK 8,3 milliarder (USD 940,2 millioner, EUR 829,6 millioner), mens SalmoNors estimerte netto aktivaverdi på tidspunktet for inngåelse ble estimert til rundt 6 , 35 milliarder NOK (USD 719,4 millioner, EUR 634,7 millioner) .
«Denne transaksjonen forener to store lakseoppdrettere med konsesjoner i noen av Norges beste regioner og skaper et betydelig selskap som vil være i forkant når fremtidens lakseoppdrett dannes, som muliggjør videre vekst og utvikling. i Midt- og Nord-Norge,» sa Trude Olafsen, uavhengig styremedlem i NRS. «Kjøpet av SalmoNor gir tilgang til en svært kompetent operativ organisasjon som vil styrke NRS sine organiske vekstmuligheter og strategier i fremtiden.»
SalmoNor er et fullt integrert lakseanlegg med konsesjonsportefølje i produksjonsområde 7 i Midt-Norge og med et estimert oppsamlingsvolum på 36 500 tonn frontsløyd laks (HOG) i 2022 og 39 000 tonn i 2023. NRS har 36 085 MT maksimal tillatt biomasse ( MAB) for lakseoppdrett i de norske regionene Troms og Finnmark og 17 800 MT MAB for lakseoppdrett og 5 300 MT MAB for ørretoppdrett på Island gjennom Arctic Fish. Selskapet har også en minoritetsandel i to norske tilknyttede fiskeselskaper som til sammen har ni fiskekonsesjoner.
– Ledelsen i SalmoNor og NRS ser en klar strategisk logikk i å kombinere beste praksis fra begge selskapene for å forbedre ytelsen og lønnsomheten innen smolt, utvekst, utviklingslisensiering og salg, sier SalmoNor i en pressemelding.
NRS har opplyst at kjøpesummen vil bli finansiert gjennom 68,14 % egenkapital mot vederlag i NRS og 31,86 % kontant, med kontantvederlaget som forventes å bli helt eller delvis finansiert gjennom en rettet emisjon eksternt i NRS.
I en ny melding sa NRS at NTS-representanter i NRS-styret hadde erklært seg inhabil og ikke deltatt i evalueringen av transaksjonen.
En uavhengig investeringsbank er oppnevnt av det uavhengige styret i NRS for å gi en egenkapitaloppfatning om verdien av SalmoNor i transaksjonen. NRS sa at de planlegger å publisere resultatet av denne rettferdighetsuttalelsen 13. januar.
DNB Markets fungerer som finansiell rådgiver for NRS og Wiersholm fungerer som juridisk rådgiver for NRS.
Foto med tillatelse av Salmone
«Internettevangelist. Ekstrem kommunikator. Subtilt sjarmerende alkoholelsker. Typisk tv-nerd.»