SELSKAPSMELDING N. 01/2022 – 7. JANUAR 2022
Royal Unibrew A/S inngikk i dag en avtale om å kjøpe de resterende 75 % av Hansa Borg Bryggerier, hvorav Royal Unibrew allerede eier 25 %, noe som resulterer i 100 % eierskap i selskapet. Hansa Borg Bryggerier er Norges nest største bryggeri- og drikkevareselskap med fire bryggerier og et tappeanlegg over hele landet og produkter som spenner fra øl til cider, brus, vann og vin til det norske markedet.
Sammen med Solera Beverage Group, som Royal Unibrew kjøpte opp i september 2021, vil oppkjøpet av de resterende 75 % av Hansa Borg Bryggerier skape en sterk posisjon i multidrikkemarkedet for Royal Unibrew i Norge.
Det norske drikkevaremarkedet er attraktivt og oppkjøpet av Hansa Borg Bryggerier er strategisk svært viktig for vår norske virksomhet, da det i kombinasjon med Solera vil skape en sterk aktør med en meget sterk drikkevareportefølje i Norge og dermed styrke vår tilstedeværelse av flere drikkevarer. .
Konsernsjef i Royal Unibrew Lars Jensen sa: «Jeg er veldig glad for å kunngjøre at vi har inngått en avtale om å kjøpe Hansa Borg Bryggerier og ser frem til å ønske våre nye kolleger velkommen til Royal Unibrew. Vi er minoritetsaksjonær i Hansa. Borg Bryggerier siden 2002 og vi har lenge vært ute etter å utvide partnerskapet vårt av gjensidig interesse. Jeg er glad for at det endelig har lykkes og ser frem til å gjøre Hansa Borg Bryggerier til den ledende leverandøren av multidrikker i Norge.
«Jeg er glad for at Royal Unibrew blir ny eier av Hansa Borg Bryggerier. Med en sterk industriell eier som Royal Unibrew i ryggen vil vi ha tilgang til mye informasjon og ressurser som jeg er sikker på vil styrke vår posisjon i markedet ytterligere og sikre at vi har den investeringskraften som trengs for fremtiden. Jeg er overbevist om at den nye eierstrukturen vil skape betydelige synergieffekter, sier Hansa Borg-sjef Bryggerier Lars Giil.
Transaksjonen er basert på en selskapsverdi på NOK 3,3 milliarder (ca. DKK 2,4 milliarder) for 100 % av Hansa Borg Bryggerier med nær null gjeld på signeringstidspunktet. Royal Unibrew eier før transaksjonen 25 % av Hansa Borg Bryggerier, noe som betyr at nettobeløpet som betales i denne transaksjonen er 75 % av virksomhetsverdien, eller 2,5 milliarder kroner (1,8 milliarder kroner).
I henhold til avtalen skal 10 % av betalingen, tilsvarende 231 millioner kroner (171 millioner kroner), betales kontant i forbindelse med avtaleinngåelse, mens de resterende 90 % av betalingen betales i Royal Unibrew-aksjer. . Det er avtalt at betalingen for aksjene skal bestå av 2.194.257 aksjer, som vil være en blanding av 794.257 egne aksjer og 1.400.000 nye aksjer. Emisjonen av de 1.400.000 nye aksjene ble vedtatt av styret i Royal Unibrew på et styremøte i dag under en eksisterende fullmakt gitt til styret i Royal Unibrew av generalforsamlingen. Prisen for en ny aksje er DKK 759, som tilsvarer gjennomsnittlig sluttkurs på Royal Unibrew-aksjer i perioden 3. til 6. januar 2022. De nye aksjene vil bli tegnet av selger ved avtaleinngåelse og gir rett til aksjonær med aksjonærer fra registreringsøyeblikket.
Den endelige verdien av firmaet for regnskapsformål vil bli bestemt ved slutten av transaksjonen, da verdien av vederlaget vil avhenge av prisen på aksjene i Royal Unibrew på sluttdatoen. Transaksjonen og emisjonen sikrer at Royal Unibrews kapitalstruktur forblir robust og finansielt fleksibel.
Transaksjonen vil føre til en revaluering av 25 % eierskap Royal Unibrew har i Hansa Borg Bryggerierne ved gjennomføring og vil føre til et ekstraordinært overskudd i 2022 på ca DKK 0,4 milliarder innregnet i inntektene til de relaterte selskapene under EBIT.
Hansa Borg Bryggerier forventes å generere normalisert omsetning i 2022 på cirka 1,4 milliarder kroner med normalisert EBITDA på cirka 210 millioner kroner, noe som resulterer i en 16-dobling av oppkjøpet (EV / EBITDA). ROIC for Royal Unibrews norske virksomhet forventes å overstige WACC innen 2 år etter nedleggelse.
Gjennomføringen av transaksjonen avventer godkjenning fra Konkurransetilsynet, planlagt til første halvår 2022.
Etter oppkjøpene gjort de siste månedene, ble det besluttet å endre segmenteringen av rapportene. Den nye segmenteringen trer i kraft fra 1. januar 2022. Den nye segmenteringen vil være Nord-Europa, Sør-Europa og Internasjonalt. Nord-Europa vil omfatte Finland, Norge, Sverige, de baltiske landene, Danmark og Tyskland. Sør-Europa vil inkludere Italia og Frankrike, mens International vil fortsette å være virksomheter utenfor disse nøkkelmarkedene. Årsresultatene for 2021 vil bli rapportert i henhold til den gamle segmenteringen. Vi vil gi komparative historiske tall for den nye segmenteringen før første kvartal 2022, som vil bli annonsert 28. april 2022.
For mer informasjon om denne kunngjøringen:
Investor Relations: Jonas Guldborg Hansen, tlf (+45) 20 10 12 45
Medierelasjoner: Louise Kapel, tlf (+45) 22 20 80 17
Vedlagte
«Internettevangelist. Ekstrem kommunikator. Subtilt sjarmerende alkoholelsker. Typisk tv-nerd.»